資産状況(2017年9月30日)

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投資関係のブログではこういうのをよくやっているのでやってみようかなと思います。

本当はWealthNaviとTHEOの状況のみ比較していこうと思っていましたが、それに投資信託分をプラスする程度ですけども…

しかしあの表ってプラグインなのかな?探したけどなかったんですよね。アプリとかあるのかしら?最悪はExcelの画像をそのまま張り付けることになるが…現状ではそこまで本格的にやる予定はないので何となくでやっていこう(*´ω`*)

WealthNavi

当初は50万で様子を見る予定でしたが、色々と調べるうちに結構いいんじゃないのか?と見切り発車で余剰資金も投入しております。結果の方も良好で1か月で5%増加はかなりの好成績です。この調子で増え続けるのなら1年後には600万も増えてる…北朝鮮のミサイル問題や衆議院解散など今後も動きがありますけど来月にはどうなっているのやら…

なお、IPOの資金のため来月には資金は減っているかと思いますがパーセンテージは変化ないみたいなのでそこで比較して頂ければと思います。

THEO

こちらは口座開設に時間がかかり、WealthNaviと比べると10日程遅れての運用となります。WealthNaviで一気に2%近く増えた時期があり、それが過ぎてからの運用となりますがそれでも2.3%増とまずまずの結果になります。

投資信託

投資信託に関しては2015年からNISA枠で購入している分になります。どれをいつ購入したかは覚えていませんけど、2016年の一番おいしい時期にはまだ初心者ということもあり、このまま上がるのかどうか不安で購入を見送ったため大した変化もないです。ひふみプラスを昨年購入していたらかなりのプラスとなっていたはずですけど…当時は投資は怖い物でこれが現実だと脅えていましたから(笑)

三菱UFJ国際-eMAXISバランス(8資産均等型) 50万

三菱UFJ国際-eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 20万

三井住友TAM-世界経済インデックスファンド 50万

レオス-ひふみプラス  100万

たしか内訳はこれくらいだったはずです。インデックスファンドとかアクティブファンドとかよく分かっていませんけど、ひふみプラスの伸び率を見るとアクティブファンドの方がいいんじゃないと思ってしまいますけどどうなんでしょう?伸び率だけでいえばWealthNaviよりも上昇値は大きいです。

まとめ

WealthNavi +502937円

THEO          +11496

投資信託       +109243

合計         +623676円

いい感じに増えてますね。ソーシャルレーディングはそれほど多額の資金を投入していないのでプラスも僅かでしょうし…

IPOに関しては今日で野村証券とSMBC日興証券の口座開設も完了したのでどんどん応募していきます。月100万増加を目標に頑張るぞ!


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